Hecho para contratistas de HVAC.
Diseñado para temporadas altas.
Sigue cada llamada de servicio, cotización, factura y contrato de mantenimiento en un solo lugar, para que nada se pierda entre la fiebre del verano y la primera ola de frío.
Con Flow CRM puedes:
- Ver los equipos, el historial de servicio y las cotizaciones abiertas de cada cliente en una sola pantalla.
- Enviar cotizaciones de instalación desde el campo y conseguir la firma el mismo día.
- Facturar el trabajo en un toque, cobrar con tarjeta antes de salir de la calle y sincronizarlo con QuickBooks.
- Avisar por mensaje que vas en camino, renovar contratos y enviar recordatorios de mantenimiento automáticamente.
- Mantener a técnicos, camionetas y oficina en la misma agenda, con listas de verificación y hojas de horas desde el campo.
Prueba Flow CRM hoy y descubre lo que se siente tener la agenda llena.
Clientes
Cotizaciones
Trabajos
Contratos
Maneja tu negocio de HVAC con más inteligencia y rapidez.
Flow CRM envía los seguimientos, los recordatorios de mantenimiento y las renovaciones de contrato por sí solo, para que te concentres en la camioneta que tienes enfrente.
Cotizaciones e instalaciones
Gana más trabajos de reemplazo.
De la primera llamada a la cotización firmada.
Da seguimiento a cada prospecto, envía opciones bueno/mejor/óptimo desde la camioneta y haz el seguimiento antes que la competencia. Cada línea sale de tu lista de precios, así que cinco técnicos cotizan el mismo precio. Cobra un depósito en cuanto el cliente firma, y el editor te avisa antes de cotizar una pieza que sigue en garantía.
Facturación y pagos
Cobra antes de salir de la calle.
Termina el trabajo, toca una vez y la factura llega al correo del cliente con un botón de Pagar ahora.
La factura se arma sola a partir de la cotización aceptada o del monto del trabajo. Los clientes pagan con tarjeta desde su teléfono a través de tu propia cuenta de Stripe, así que el dinero llega a tu banco y Flow CRM no cobra comisión. ¿Te pagaron con cheque en la puerta? Regístralo en dos toques. Las facturas sin pagar reciben recordatorios solas, y siempre ves quién te debe.
- Visita de diagnóstico
- $89.00
- Encendedor de superficie caliente
- $100.00
- Total a pagar
- $189.00
- Enviada a hollis@example.com2:10 pm
- Abierta en iPhone2:14 pm
- Pagada con tarjeta · Visa 42422:16 pm
Contratos de mantenimiento
Llena las temporadas bajas.
Mantén la agenda llena cuando los teléfonos se callan.
Los recordatorios de mantenimiento del aire en primavera, la revisión del calefactor en otoño, los cambios de filtro y las renovaciones de contrato salen solos. Los clientes reservan la visita y tu calendario se llena antes de la primera ola de calor. Los sitios comerciales con varias unidades de techo van en un solo contrato, facturado mensual o trimestralmente y cobrado a la tarjeta guardada.
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15 marRecordatorio de mantenimiento de primaveraMensaje + correo enviados a 148 clientes
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18 marAsociación Hawthorne reservó2 abr, 9:00 · 4 unidades
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20 sepRecordatorio de revisión de calefactor de otoñoProgramado para enviarse
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1 novRenovación de contratoSe renueva solo con la tarjeta guardada
Servicio y despacho
Todo sobre el cliente, a un toque.
La oficina y la camioneta ven la misma ficha.
Modelo y serie del equipo, fechas de garantía, la foto de la placa de datos, reparaciones anteriores y las notas del último técnico viven en una sola pantalla. Los arrendadores y administradores de propiedades tienen varias direcciones de servicio en una misma ficha. Despacha al técnico más cercano, pon a un segundo en el cambio de equipo, y llegan sabiendo con qué se van a encontrar.
- Equipo
- Aire split de 3 toneladas, 16 SEER
- Instalado
- Jun 2021
- Serie
- 2421E48763
- Garantía de piezas
- Hasta jun 2031
- Hoy El aire no enfría, posible baja carga Despachado: Sam
- 3 abr Mantenimiento de primavera, filtro reemplazado Técnico: Priya
- Ago 2025 Capacitor reemplazado en garantía Técnico: Sam
En el campo
Lecturas que se convierten en reparaciones.
Una lista de verificación en cada mantenimiento, marcada en cuanto un número sale de rango.
Los técnicos registran delta T, lecturas del capacitor y presión estática sobre la unidad, no en una nota de texto libre. Lo que sale de rango se marca y se convierte en una cotización de reparación con precio en un toque, y el cliente recibe un reporte de servicio con la factura. Los técnicos marcan entrada desde la camioneta, el tiempo del trabajo se registra solo y la oficina recibe un CSV de nómina el viernes.
- Delta T normal 14–22 °F 11 °F Fuera de rango
- Capacitor medido nominal 45 µF 38 µF Fuera de rango
- Presión estática normal 0–0.8 pulg. c.a. 0.6 iwc
- Contactor inspección Aprobado
- Drenaje despejado Hecho
La oficina
Cada llamada, mensaje y dólar en un solo lugar.
Registro de llamadas, mensajes de texto, un portal del cliente y QuickBooks, sin una segunda herramienta.
Registra la llamada con su origen, para saber si fue el anuncio o el letrero en el jardín lo que hizo sonar el teléfono. Envía un mensaje al cliente cuando el técnico va en camino, y deja que vea sus equipos y facturas y reserve una visita en su propio portal. Cada factura y pago llega a QuickBooks Online por sí solo, a cada factura pagada le sigue una solicitud de reseña, y el lunes por la mañana llega un resumen de lo que hizo la semana.
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8:02
Nueva solicitud registradaM. Okafor · cotización de bomba de calor · nos conoció por Google Ads
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9:40
Mensaje enviado“Sam de Summit va en camino, unos 20 min.” Entregado.
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11:15
Factura #3041 pagada$189 con tarjeta · sincronizada con QuickBooks Online
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11:16
Solicitud de reseña enviadaFamilia Hollis · enlace a tu página de Google
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7:00
Resumen semanal$12,400 cobrados · $3,058 pendientes · 3 contratos por vencer
Pronto será tu herramienta favorita en la camioneta y en la oficina
Cómo empezar
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1
Llena el formulario
Empieza tu prueba gratis de 30 días. Puedes estar operando en cuestión de minutos. No se requiere tarjeta de crédito.
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2
Importa tus clientes
Trae clientes, equipos y contratos de mantenimiento desde hojas de cálculo o tu software anterior. Nuestro equipo te ayuda.
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3
Trabaja la temporada
Las cotizaciones salen más rápido, las facturas se pagan en el sitio, los clientes reciben un mensaje cuando el técnico va en camino, los recordatorios se envían solos y cada llamada cae con el técnico correcto. Mucho menos persecución.
Preguntas frecuentes
Respuestas directas. Si la tuya no está aquí, escribe a support@flowcrm.com.
- ¿Qué es Flow CRM y por qué debería usarlo una empresa de HVAC?
- La gente le compra a contratistas que conoce y en quienes confía, pero es difícil seguir cada prospecto, cotización abierta y renovación de contrato. Flow CRM es el gerente de oficina virtual que mantiene ventas, recordatorios e historial de servicio en un solo lugar.
- ¿Es fácil de configurar y usar?
- Nuestro equipo de soporte te ayuda a importar tus clientes, equipos y contratos actuales. También te ayudamos a configurar embudos, flujos de recordatorios de temporada, campos personalizados y plantillas de cotización para tu negocio.
- ¿Cuánto cuesta Flow CRM?
- Un solo plan: $49 al mes por el primer técnico y $39 al mes por cada uno de los siguientes, o $39.20 y $31.20 con facturación anual. El personal de oficina es gratis y todas las funciones están incluidas. La prueba de 30 días incluye todas las funciones. Mira la página de precios para el desglose completo. Ver precios
- ¿Mis técnicos pueden usarlo en el campo?
- Sí. Flow CRM funciona en cualquier teléfono o tableta. Los técnicos pueden consultar equipos, agregar notas y fotos, y enviar una cotización desde la entrada de la casa del cliente.
- ¿Hay una app móvil o funciona en el navegador?
- Funciona en el navegador de cualquier teléfono o tableta, así que no hay nada que instalar desde una tienda de apps y cada técnico siempre tiene la última versión. Agrégalo a la pantalla de inicio y se abre como una app. Todavía no hay una app nativa con acceso sin conexión.
- ¿Cómo me pagan mis clientes?
- Cada factura se envía por correo con un botón de Pagar ahora. El cliente paga con tarjeta desde su teléfono a través de tu propia cuenta de Stripe, así que la comisión estándar de Stripe se descuenta del depósito y el dinero va directo a tu banco; Flow CRM no cobra comisión. El efectivo y los cheques que recibes en la puerta se registran en la factura en dos toques, y las facturas sin pagar reciben un recordatorio a los 1, 7 y 14 días.
- ¿Flow CRM se sincroniza con QuickBooks?
- Sí. Conecta tu empresa de QuickBooks Online una vez y cada cliente, factura enviada, pago y reembolso se crea ahí en el momento. Las facturas y pagos también se exportan como CSV si lo prefieres.
- ¿Flow CRM puede enviar mensajes de texto a mis clientes?
- Sí. Cada correo al cliente tiene su gemelo por mensaje de texto: en camino, visita reservada, cotización lista, factura lista, pago recibido y recordatorios de temporada. Los clientes responden STOP para darse de baja y nosotros lo gestionamos.
- ¿Hay un portal del cliente?
- Sí. Los clientes entran con un enlace de un solo uso enviado a su correo o teléfono, sin contraseña. Ven sus equipos y lecturas, visitas pasadas y próximas, cotizaciones, facturas con un botón de Pagar ahora, su plan de mantenimiento, y pueden reservar una visita.
- ¿Puedo fijar precios estándar para que todos los técnicos coticen igual?
- Sí. La lista de precios guarda tus piezas, mano de obra y servicios; los técnicos eligen de ella en los editores de cotización y factura, y las plantillas bueno/mejor/óptimo llenan una cotización completa en un toque.
- ¿Registra las horas de los técnicos para la nómina?
- Sí. Los técnicos marcan entrada, descansos y salida desde el teléfono, y el tiempo de cada trabajo se registra solo cuando el trabajo empieza y termina. La hoja de horas semanal muestra a cada técnico por día, la oficina puede corregir un registro y el CSV de nómina se exporta en un clic.
- ¿Sirve para arrendadores, administradores de propiedades y sitios comerciales?
- Sí. Un cliente puede tener varias direcciones de servicio, cada una con sus propios equipos y notas de acceso, y un contrato comercial puede cubrir varias unidades de techo en un mismo sitio, facturado mensual o trimestralmente y cobrado a la tarjeta guardada.
- ¿Me ayuda a conseguir reseñas?
- Sí. Cuando una factura se paga por completo, el cliente recibe un correo o mensaje corto pidiendo una reseña con un enlace a tu página de Google, como máximo una vez cada pocos meses por cliente. Lo activas en Configuración y pegas tu enlace de reseñas.
- ¿Puedo cambiar de plan después?
- Puedes agregar o quitar licencias de técnico en cualquier momento del ciclo de facturación, por ejemplo cuando sumas técnicos para el verano y reduces en otoño. Los cambios se prorratean en la siguiente factura.
- ¿Cómo pago Flow CRM?
- Flow CRM acepta todas las tarjetas de crédito principales a través de Stripe. Puedes pagar mensualmente, o pagar anual y ahorrar 20%.
- ¿Quién puede ver y exportar los datos de mis clientes?
- Tu equipo, según su rol. El dueño y los administradores ven todo; los técnicos ven los clientes y trabajos que tienen asignados. Nadie en Flow CRM mira tus registros a menos que pidas ayuda, y nunca los vendemos ni compartimos. Pídenoslo en cualquier momento y te enviamos una exportación CSV completa de clientes, equipos, trabajos, cotizaciones y contratos. Cómo manejamos tus datos
- ¿Qué pasa con mis datos si cancelo?
- Conservas acceso completo hasta el final del periodo que pagaste. Después tu empresa pasa a solo lectura: tus registros siguen ahí para consultarlos y exportarlos, y al suscribirte de nuevo retomas donde lo dejaste. Escríbenos si quieres que se borren.
Deja de adivinar al manejar tu negocio de HVAC.
Cotizaciones, facturas, pagos, contratos de mantenimiento y llamadas de servicio, gestionados desde la camioneta o la oficina.
Pruébalo gratisAcceso inmediato. No se requiere tarjeta de crédito.
Garantía de devolución de 30 días en tu primer mes pagado. Los datos de tus clientes son tuyos: pídelo y te enviamos una exportación completa en cualquier momento. Cómo manejamos tus datos